¿Buscas una forma más inteligente de conectar tus llamadas telefónicas con Pipedrive? Con la integración del servicio de contestador Pipedrive de Upfirst, puedes convertir automáticamente cada llamada en datos procesables, sin necesidad de introducirlas manualmente ni perder clientes potenciales. Ya sea que dirijas una agencia inmobiliaria, un bufete de abogados o una empresa de servicios financieros, esta integración te ayuda a capturar, calificar y hacer un seguimiento de cada oportunidad de manera eficiente y precisa.
¿Qué es Pipedrive?
Pipedrive es una popular herramienta de gestión de relaciones con los clientes (CRM) diseñada para ayudar a las pequeñas empresas a gestionar su cartera de ventas y realizar un seguimiento de los clientes potenciales, las ofertas y los contactos. Es conocida por su interfaz sencilla y sus potentes funciones de automatización, que permiten a los equipos de ventas y a los propietarios de empresas organizar fácilmente a los clientes potenciales, hacer un seguimiento de las actividades y cerrar más negocios.
¿Qué puedes hacer con Pipedrive y el servicio de contestador con IA de Upfirst?
La integración del servicio de contestador de Pipedrive conecta automáticamente tus conversaciones telefónicas con tu proceso de ventas, lo que te brinda nuevas formas de ahorrar tiempo y mejorar la experiencia del cliente. Estas son algunas formas prácticas en las que las pequeñas empresas utilizan esta integración:
1. Crea o actualiza contactos y ofertas al instante después de cada llamada
Cuando alguien llama a tu empresa, la recepcionista de inteligencia artificial de Upfirst recopila detalles como su nombre, número de teléfono, correo electrónico y motivo de la llamada. Tras la llamada, Zapier envía esta información directamente a Pipedrive y crea automáticamente un nuevo contacto (persona), organización o trato.
Cómo funciona: Configure a su agente de IA para que formule preguntas clave (como «¿Cuál es su presupuesto?» o «¿Eres un cliente actual?»). Asigna estas respuestas a campos personalizados en Pipedrive. Después de cada llamada, Zapier activa las acciones de «Crear persona», «Crear trato» o «Crear organización» con estos datos.
Por qué es valioso: Se acabó la entrada manual de datos: su CRM se mantiene actualizado y su equipo de ventas puede captar clientes potenciales más rápido.
2. Califique y dirija los clientes potenciales en función del contenido de la llamada
Upfirst captura una transcripción completa y un resumen de cada llamada. Puedes usar los filtros de Zapier o los pasos de la IA para analizar la transcripción y decidir qué pasará a continuación.
Cómo funciona: Por ejemplo, configura un filtro para que solo las llamadas que mencionen «urgente» o «listo para comprar» activen la creación de una nueva oferta en Pipedrive, o crea una tarea para que tu equipo de ventas haga un seguimiento.
Por qué es valioso: Centra la atención de tu equipo en las oportunidades reales y los problemas urgentes, sin tener que revisar todas las llamadas.
3. Registra automáticamente las notas detalladas de las llamadas
Adjunta resúmenes de llamadas o transcripciones completas como notas sobre el contacto o la oferta de Pipedrive correspondiente.
Cómo funciona: Usa la acción «Crear nota» en Zapier. Incluye los detalles importantes (como el servicio solicitado, el presupuesto o los próximos pasos) recopilados por tu agente de IA.
Por qué es valioso: Su equipo puede ver de un vistazo lo que se discutió en cada llamada, lo que mejora la transferencia y el seguimiento.
4. Desencadene las tareas y actividades de seguimiento
Programa automáticamente llamadas de seguimiento, reuniones o recordatorios en Pipedrive en función del resultado de la llamada.
Cómo funciona: Si la persona que llama solicita una reunión, utilice la acción «Crear actividad» para programar un seguimiento. Incluso puedes retrasar este paso hasta el horario laboral o añadir una lógica condicional (por ejemplo, crear tareas únicamente para llamadas de más de 2 minutos).
Por qué es valioso: Manténgase organizado y receptivo, asegurándose de que cada cliente potencial reciba la atención que se merece.
¿Qué acciones puedes activar en Pipedrive después de que nuestra recepcionista virtual responda a una llamada?
Con la integración de recepcionista virtual de Pipedrive, puedes automatizar una amplia gama de acciones en Pipedrive, que incluyen:
- Añadir un seguidor a una oferta, organización, persona o producto
- Añadir producto a una oferta
- Crear oferta
- Crear actividad (como una llamada de seguimiento o una reunión)
- Crear persona (contacto)
- Crear organización
- Crear nota (adjuntar resumen o transcripción de la llamada)
- Actualizar la oferta (cambiar los detalles o la etapa)
- Actualizar persona (añadir nueva información recopilada en la llamada)
- Actualizar organización
- Actualización de la fase de negociación
- Añadir producto al catálogo de productos
- Eliminar persona (si es necesario)
- Realice llamadas de API personalizadas para flujos de trabajo avanzados
Cómo conectar Pipedrive a Upfirst
Configurar la integración del servicio de contestador de Pipedrive es rápido y sencillo. A continuación te explicamos cómo hacerlo:
- Inicia sesión en Zapier
Inicia sesión en tu cuenta de Zapier. Si no tienes una, regístrate gratis en zapier.com. - Crear un nuevo Zap
Haz clic en «Crear Zap» en tu panel de control de Zapier. - Configure el disparador: Upfirst «Llamada completada»
- Elige Upfirst como la aplicación de activación.
- Selecciona el evento «Llamada completada».
- Conecta tu cuenta de Upfirst si se te solicita y prueba el disparador para obtener datos de llamadas de muestra.
- Configura la acción: Pipedrive
- Elige Pipedrive como la aplicación de acción.
- Selecciona la acción que quieras (por ejemplo, «Crear persona», «Crear oferta», «Crear actividad», etc.).
- Conecta tu cuenta de Pipedrive.
- Asigna los campos de Upfirst (como el nombre de la persona que llama, el número, el resumen de la llamada o las preguntas personalizadas) a los campos de Pipedrive correspondientes.
- (Opcional) Agregar filtros o condiciones
- Usa los filtros o rutas de Zapier para activar acciones solo para ciertos tipos de llamadas (por ejemplo, solo crear ofertas para nuevos clientes potenciales o enviar llamadas urgentes a tu gerente de ventas).
- Prueba y enciende tu Zap
- Realice una prueba para asegurarse de que los datos fluyen correctamente.
- Cuando todo esté bien, ¡enciende tu Zap!
Ahora, cada vez que tu recepcionista de Upfirst AI completa una llamada, la información fluye automáticamente a Pipedrive, sin tener que escribir dos veces ni perder detalles.
Con la integración del servicio de contestador de Pipedrive, dedicarás menos tiempo a la administración y más a cerrar negocios. Upfirst facilita la captura de todas las llamadas, la calificación de todos los clientes potenciales y el mantenimiento de tu flujo de ventas en marcha, todo ello sin mover un dedo. Si estás preparado para aumentar la productividad y ofrecer una mejor experiencia al cliente, configurar la integración de la recepcionista virtual de Pipedrive es un primer paso inteligente.
