Si quieres conectar tu servicio de contestador telefónico con tu CRM de ventas, estás en el lugar correcto. Con la integración del servicio de contestador Close CRM de Upfirst, puedes capturar automáticamente los detalles de la persona que llama, registrar la actividad de las llamadas y activar seguimientos importantes sin mover un dedo. A continuación, descubrirás qué es posible, cómo funciona y cómo configurarlo (sin necesidad de conocimientos técnicos).

¿Qué es Close CRM?

Close CRM es una herramienta de gestión de relaciones con los clientes centrada en las ventas creada para equipos pequeños y en crecimiento. Está diseñada para ayudar a las empresas, como las agencias inmobiliarias, los bufetes de abogados y los contratistas de servicios, a organizar los clientes potenciales, hacer un seguimiento de las llamadas de ventas, hacer un seguimiento de los clientes potenciales y cerrar más negocios. Con Close CRM, puede administrar todo su flujo de ventas en un solo lugar, lo que facilita mantenerse al tanto de las nuevas oportunidades y relaciones con los clientes.

¿Qué puede hacer con Close CRM y el servicio de respuesta de IA de Upfirst?

Estas son algunas de las automatizaciones más potentes que puede configurar con la integración del servicio de respuesta de Close CRM. Estos ejemplos muestran cómo puede ahorrar tiempo, no perder nunca un cliente potencial y ofrecer una experiencia de llamada perfecta, incluso fuera del horario de atención.

1. Crea automáticamente nuevos contactos en Close CRM después de cada llamada

Cómo funciona:
Cuando alguien llama a tu empresa, la recepcionista de inteligencia artificial de Upfirst recopila detalles clave, como el nombre, el número de teléfono, el correo electrónico y cualquier otra pregunta que especifiques (presupuesto, servicio necesario, etc.). Tan pronto como finaliza la llamada, Zapier toma estos detalles y crea automáticamente un nuevo contacto en Close CRM.

Por qué lo quieres:
Ya no tendrás que escribir manualmente la información de la persona que llama en tu CRM. Si diriges una agencia inmobiliaria o un bufete de abogados, nunca perderás la información de un cliente potencial, incluso si te llama a medianoche. Cada cliente potencial se captura al instante, se organiza y está listo para su próximo seguimiento.

2. Registre cada llamada y transcripción en Close CRM

Cómo funciona:
Después de completar cada llamada, Upfirst envía un resumen de la llamada, que incluye la transcripción y todas las respuestas recopiladas, directamente a Close CRM. Puedes configurar tu Zap para que registre esta actividad como una nueva llamada con el contacto correcto.

Por qué lo quieres:
Ideal para rastrear el historial de comunicaciones. Si eres contratista o propietario de una empresa de servicios, tú o tu equipo podéis revisar exactamente lo que se discutió en cada llamada, lo que os ayudará a evitar malentendidos y a ofrecer un mejor servicio.

3. Califique y dirija los clientes potenciales automáticamente utilizando los datos de las llamadas

Cómo funciona:
Usa los filtros de Zapier para comprobar las respuestas recopiladas por Upfirst (por ejemplo, «¿Quieres vender tu casa en los próximos 30 días?»). Si la llamada cumple tus criterios, el Zap puede actualizar el estado del cliente potencial en Close CRM o asignar una próxima acción a tu equipo de ventas. En caso de emergencia (como asuntos legales urgentes), puedes incluso enviar una notificación instantánea a Slack.

Por qué lo quieres:
Concéntrese primero en las pistas más populares y asegúrese de que las emergencias nunca pasen desapercibidas. Esto es especialmente útil para los agentes inmobiliarios o bufetes de abogados que necesitan priorizar las oportunidades de venta cualificadas o las solicitudes urgentes de los clientes.

4. Asigna tareas de seguimiento a tu equipo

Cómo funciona:
Tras una llamada, configura tu Zap para crear una nueva «Acción siguiente» en Close CRM, como programar una devolución de llamada o enviar un correo electrónico de seguimiento. Puedes personalizarlo en función de las respuestas de la persona que llama.

Por qué lo quieres:
Optimiza el flujo de trabajo de tu equipo. Por ejemplo, si una persona que llama solicita que se muestre una propiedad, la tarea se añade directamente a la lista de tareas pendientes de tu agente, sin necesidad de introducirla manualmente.

¿Qué acciones puede activar en Close CRM después de que nuestra recepcionista virtual responda a una llamada?

Con la integración de recepcionista virtual de Close CRM, puede automatizar las siguientes acciones en Close CRM después de cada llamada:

• Crear contacto: Agregue un nuevo contacto con los detalles de la persona que llama recopilados por Upfirst.
• Crear llamada: Registra la actividad de la llamada (incluida la transcripción y el resumen) en el contacto correcto.
• Crear la siguiente acción: Añade una tarea de seguimiento o un recordatorio para tu equipo.
• Cierre el ciclo de ventas: Marca una oferta u oportunidad de venta como cerrada para un contacto específico.

Nota: Por lo general, cada acción requiere primero un paso de «Buscar contacto», para que Zapier sepa qué registro actualizar.

Cómo conectar Close CRM a Upfirst

Configurar la integración del servicio de respuesta de Close CRM es sencillo. A continuación se explica cómo hacerlo paso a paso:

1. Regístrate en Upfirst y configura tu recepcionista de IA.
   Personaliza las preguntas que quieres que el agente haga a las personas que llaman (por ejemplo, nombre, información de contacto, servicio necesario).
2. Crea una cuenta de Zapier (si aún no tiene uno).
3. Crea un nuevo Zap en Zapier.
   • Activador: Elige Upfirst como la aplicación de activación y selecciona «Llamada completada». Conecta tu cuenta de Upfirst.
   • Acción: Agregue el paso «Buscar contacto» en Cerrar CRM para buscar un contacto existente utilizando el número de teléfono o el correo electrónico de la persona que llama.
   • Ruta 1: Si el contacto existe, elige tu próxima acción (por ejemplo, «Crear llamada» para registrar la llamada o «Crear próxima acción» para los seguimientos).
   • Ruta 2: Si el contacto no existe, añade el paso «Crear contacto» para añadirlo a Close CRM y, a continuación, continúa con otras acciones según sea necesario.
   • Asigne campos personalizados: Conecte las respuestas de las personas que llaman (como el nombre, el servicio solicitado o el presupuesto) de Upfirst a los campos correspondientes de Close CRM.
   • (Opcional) Agregue filtros o demoras: Usa los filtros para activar acciones solo para ciertos tipos de llamadas (por ejemplo, emergencias o clientes potenciales de alto valor), o agrega demoras para programar los seguimientos durante el horario laboral.
4. Pon a prueba tu Zap para asegurarnos de que todo funciona como se espera.
5. Enciende tu Zap.
   ¡Ya terminaste! Ahora, cada vez que Upfirst atiende una llamada, su CRM se actualiza automáticamente.

Con la integración del servicio de respuesta Close CRM de Upfirst, capturará todos los clientes potenciales, no se perderá ningún seguimiento y mantendrá su flujo de ventas en marcha, incluso cuando no esté disponible para contestar el teléfono. Si quieres optimizar tu negocio y ofrecer una mejor experiencia al cliente, conectar a tu recepcionista virtual con Close CRM es una medida práctica e inteligente.

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