Si eres propietario de un bufete de abogados y buscas formas de automatizar la recepción de clientes y la gestión de llamadas, probablemente te hayas preguntado: ¿puedo conectar Clio a un servicio de contestador de IA como Upfirst?

La respuesta es sí, y más de una forma. Con Upfirst, obtienes ambas cosas:

• UN integración de programación nativa con Clio, que permite a tu recepcionista reservar citas directamente en tu calendario de Clio.
• UN Integración impulsada por Zapier para una automatización más profunda, como la creación de contactos, el registro de notas de llamadas o la asignación de tareas.

A continuación, te mostraremos lo que es posible, compartiremos ejemplos prácticos de flujos de trabajo y te guiaremos para empezar.

Programación nativa con Clio (integrada en Upfirst)

Con nuestra integración de programación con Clio, su recepcionista de IA puede hacer más que solo recibir mensajes: de hecho, puede reserva citas con clientes directamente en tu calendario Clio.

A continuación te explicamos cómo configurarlo:

1. En tu cuenta de Upfirst, ve a Integraciones y conecta tu cuenta de Clio.
2. Ir a Agente > Programación > Disponibilidad y establece tus horarios disponibles.
3. A partir de ese momento, cuando tu recepcionista gestione una llamada programada, comprobará la disponibilidad de tu Clio y añadirá la cita directamente a tu calendario.

Esto significa que los clientes pueden reservar directamente con su empresa, incluso fuera del horario de atención, sin ningún tipo de seguimiento manual por su parte.

¿Qué es Clio?

Clio es un software líder de gestión de prácticas legales basado en la nube diseñado para bufetes de abogados de todos los tamaños. Le ayuda a organizar los asuntos, gestionar los contactos, controlar el tiempo, enviar facturas y mantener toda la información de sus clientes en un lugar seguro. Con Clio, los profesionales legales pueden optimizar los flujos de trabajo, cumplir con las normas y ofrecer un mejor servicio a los clientes, todo ello desde un único panel de control.

Qué puede hacer con Clio y Upfirst a través de Zapier

Además de programar, puedes usar Zapier para conectar los datos de llamadas de Upfirst a Clio. Estas son algunas de las automatizaciones más comunes:

1. Cree o actualice instantáneamente los contactos del cliente después de cada llamada

• Cómo funciona: Una vez que tu recepcionista de IA recopila la información de la persona que llama (nombre, teléfono, correo electrónico, campos personalizados), Zapier crea o actualiza automáticamente un contacto de Clio.
• Por qué es importante: No más entradas manuales: nunca perderás un cliente potencial.

2. Registre las notas y transcripciones de las llamadas en la materia correcta

• Cómo funciona: Envía resúmenes de llamadas y transcripciones de Upfirst a Clio como notas sobre el asunto.
• Por qué es importante: Mantiene todas las comunicaciones en un solo lugar para el cumplimiento y la colaboración.

3. Asigna automáticamente tareas o seguimientos

• Cómo funciona: Usa las respuestas de la persona que llama (por ejemplo, «¿Es urgente?») para activar la creación de tareas en Clio.
• Por qué es importante: Garantiza que nada se escape por las grietas.

4. Califique los clientes potenciales de manera

• Cómo funciona: Deje que su recepcionista haga preguntas sobre la selección; Zapier dirige clientes potenciales calificados a Clio.
• Por qué es importante: Mantiene su proceso de admisión profesional y eficiente.

Acciones de Zapier disponibles para Clio

Con la integración de Clio + Upfirst con Zapier, puedes:

• Crear o actualizar un contacto personal
• Crear o actualizar una tarea
• Crear o actualizar un asunto
• Crear notas de contactos o asuntos
• Asignar listas de plantillas de tareas
• Busca un asunto, una persona o una empresa

Esto facilita el registro de los detalles de las llamadas, la asignación de seguimientos y la organización de los expedientes de los casos, todo ello sin trabajo manual.

Cómo conectar Clio a Upfirst

Opción 1: Integración de programación nativa

• Ir a Integraciones en Upfirst y conecta tu cuenta de Clio.
• Configura tu disponibilidad en Agente > Programación.
• Tu recepcionista ya está lista para reservar directamente en tu calendario de Clio.

Opción 2: Automatizaciones de Zapier

1. Regístrate en Zapier (si no tienes una cuenta).
2. Crea un nuevo Zap con Upfirst → Llamada completada como detonante.
3. Elige Clio como la aplicación de acción.
4. Mapea los datos de tus llamadas (nombre, teléfono, transcripción, campos personalizados).
5. Agregue filtros o pasos adicionales según sea necesario.
6. Prueba y enciende tu Zap.

Por qué usar ambos

• Integración de programación: Maneja el reserva inmediata de clientes necesidades.
• Automatización de Zapier: Maneja el admisión, documentación y seguimiento lado.

En conjunto, hacen que su empresa sea más receptiva, profesional y eficiente, sin añadir más trabajo administrativo a su día.

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