¿Buscas una forma sencilla de conectar tus llamadas telefónicas a tu cuenta de ActiveCampaign? Con el servicio de contestador con IA de Upfirst y Zapier, puedes capturar automáticamente los detalles de la persona que llama, actualizar tu CRM y activar el seguimiento, sin necesidad de introducir datos manualmente. Esta guía te muestra lo que es posible con la integración del servicio de contestador de ActiveCampaign, e incluye flujos de trabajo prácticos que puedes configurar en cuestión de minutos.
¿Qué es ActiveCampaign?
ActiveCampaign es una potente herramienta de CRM y automatización de marketing diseñada para pequeñas y medianas empresas. Le ayuda a administrar los contactos, automatizar las campañas de correo electrónico, rastrear las interacciones con los clientes y mantener organizado su flujo de ventas. Muchas agencias inmobiliarias, bufetes de abogados y servicios financieros confían en ActiveCampaign para agilizar las comunicaciones y fomentar los clientes potenciales.
¿Qué puedes hacer con el servicio de contestador de IA de ActiveCampaign y Upfirst?
Conectar Upfirst a ActiveCampaign a través de Zapier te permite automatizar las tareas rutinarias que se activan con cada llamada telefónica. Estos son algunos flujos de trabajo populares y reales que puedes implementar con la integración del servicio de contestador de ActiveCampaign:
1. Crea o actualiza contactos al instante con los detalles de la persona que llama
Cómo funciona:
Cuando Upfirst finaliza una llamada, Zapier obtiene la información de la persona que llama (nombre, teléfono, correo electrónico y cualquier respuesta a las preguntas personalizadas que hayas establecido, como «motivo de la llamada» o «presupuesto»). Zapier crea un nuevo contacto en ActiveCampaign o actualiza uno existente.
Por qué es importante:
No más notas manuscritas ni seguimientos retrasados. Para los equipos inmobiliarios, esto significa que los nuevos clientes potenciales se registran al instante con todos los detalles relevantes, para que puedan responder más rápido y no perder nunca a un cliente potencial.
2. Etiquete y segmente automáticamente a las personas que llaman según el motivo de la llamada
Cómo funciona:
Suponga que pregunta a las personas que llaman por qué se están comunicando («¿Es usted un cliente nuevo?»). Upfirst recopila esta información y, a continuación, Zapier añade la etiqueta correspondiente en ActiveCampaign, como «new_lead» o «support_request».
Por qué es importante:
Los bufetes de abogados y los asesores financieros pueden usar etiquetas para activar campañas de correo electrónico específicas o asignar llamadas a la persona adecuada. Esto mantiene su CRM organizado y garantiza que los seguimientos sean relevantes.
3. Agregue notas de llamadas y transcripciones a los contactos
Cómo funciona:
Después de cada llamada, Zapier agrega una nota al registro del contacto en ActiveCampaign. Esta nota puede incluir el resumen de la llamada, la hora y una transcripción completa generada por Upfirst.
Por qué es importante:
Si estás haciendo un seguimiento de las interacciones con los clientes o el cumplimiento (por ejemplo, los servicios financieros), tener un historial de llamadas detallado en un solo lugar es un salvavidas. Puedes revisar las conversaciones en cualquier momento y mantener a tu equipo al tanto.
4. Desencadene campañas o tareas por goteo a partir de resultados de llamadas específicos
Cómo funciona:
Usa los filtros de Zapier para analizar los resúmenes de llamadas. Por ejemplo, si la persona que llama dice que está «lista para programar una consulta», Zapier puede activar una secuencia de correos electrónicos de ActiveCampaign o asignar una tarea de ventas automáticamente.
Por qué es importante:
Esta integración de recepcionista virtual de ActiveCampaign significa que nunca te perderás oportunidades urgentes y podrás fomentar los clientes potenciales sin mover un dedo.
¿Qué acciones puedes activar en ActiveCampaign después de que nuestra recepcionista virtual responda a una llamada?
Esto es lo que puedes automatizar en ActiveCampaign, justo después de que se complete una llamada en Upfirst:
- Crear y enviar una nueva campaña
- Agregar un contacto a una cuenta de ActiveCampaign
- Agregar una nota nueva a un contacto (para resúmenes o transcripciones de llamadas)
- Agregar o eliminar una etiqueta de un contacto (para segmentar clientes potenciales o marcar los seguimientos)
- Crear un contacto nuevo
- Actualizar la información de un contacto existente
- Agregar un contacto a una lista específica
Cómo conectar ActiveCampaign a Upfirst
La configuración de la integración del servicio de contestador ActiveCampaign es rápida y no requiere ningún tipo de codificación. A continuación te explicamos cómo hacerlo:
- Regístrate en Zapier
Si aún no tienes una cuenta de Zapier, regístrate en zapier.com. - Crear un nuevo Zap
Haz clic en «Crear Zap» en tu panel de control de Zapier. - Configurar Upfirst como activador
- Elige Upfirst como tu aplicación de activación.
- Selecciona el disparador «Llamada completada».
- Conecta tu cuenta de Upfirst y sigue las instrucciones.
- Elige ActiveCampaign como aplicación de acción
- Elige ActiveCampaign como la aplicación de acción.
- Elige la acción que quieras (por ejemplo, «Crear contacto», «Añadir nota» o «Añadir etiqueta»).
- Conecta tu cuenta de ActiveCampaign.
- Mapear los campos de datos
- Usa los campos recopilados por Upfirst (como el nombre de la persona que llama, el teléfono, las preguntas personalizadas) y asígnalos a los campos correctos de ActiveCampaign.
- Para los resúmenes o transcripciones de las llamadas, asígnelos a la nota o al campo personalizado que prefiera.
- Añadir filtros o condiciones (opcional)
- ¿Quieres etiquetar solo las llamadas marcadas como «urgentes»? Añade un paso de filtro en Zapier para pasar solo las llamadas relevantes.
- Puedes usar Zapier Paths si quieres dirigir diferentes tipos de llamadas a diferentes campañas o listas.
- Prueba y enciende tu Zap
- Realiza una prueba para asegurarte de que todo funciona.
- Haz clic en «Publicar» o «Activar Zap».
¡Eso es! Ahora, cada vez que tu recepcionista virtual termine una llamada, tu cuenta de ActiveCampaign se actualizará automáticamente, lo que te permitirá ahorrar tiempo y mejorar la experiencia de tus clientes.
¿Estás listo para empezar? Conecta Upfirst y ActiveCampaign a través de Zapier y deja que tu recepcionista de IA se encargue del trabajo pesado.
